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Beratungs- und Analysesoftware kubass.de

Diese Software können unsere Kunden anfänglich vergünstigt erhalten.

VERWALTEN/KUNDEN/Seite Familie
OPTIONEN/SCHNITTSTELLEN: Personendaten übergeben an…KuBAss

Es werden die Personendaten aller Personen der Seite Familie/Mitarbeiter an KuBAss übergeben.
(Vorname, Name, Anschrift, Geburtsdatum, Geschlecht)

Das AGENTURA-Feld „Beziehung“ muss ausgefüllt sein, da in KuBAss nur Ehemann, Ehefrau, Partner, Partnerin, Kind, Tochter und Sohn berücksichtigt werden.




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Beratungs- und Analysesoftware Finanzplaner-PRO

Diese Software können unsere Kunden vergünstigt beziehen.
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VERWALTEN/KUNDEN/Seite Familie
OPTIONEN/SCHNITTSTELLEN: Personendaten übergeben an…Finanzplaner-PRO

An den Finanzplaner Professional können aus AGENTURA zusätzlich zu den Personendaten weitere Daten, wie PA-Nummer, Informationen zum Arbeitgeber, Geburtsort, Nationalität etc. und die lebenden Verträge mit den Eckdaten wie Gesellschaft, Vertragsnummer, Beginn, Ende, Beitrag und Zahlweise. Wichtig: eine Übergabe der Daten ist NUR an die Professional-Version möglich.

Das AGENTURA-Feld „Beziehung“ muss ausgefüllt sein, da in Finanzplaner-PRO nur Ehemann, Ehefrau, Partner, Partnerin, Kind, Tochter und Sohn berücksichtigt werden.
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